Упаковка...

Картонне екстензо

Безперечно, вітчизняний ринок споживчої упаковки демонструє завидні темпи зростання. Безперечно те, що ринкова динаміка безпосередньо залежить від ряду соціально-економічних чинників конкретної держави і від орієнтирів внутрішнього ринку на тенденції світового. Картонна упаковка утримує лідируючі позиції в структурі українського ринку упаковки. Проте ряд несприятливих чинників перешкоджають зростанню в повну силу.

Потенційно і актуально

Очевидно, що зростання попиту на картонну упаковку обумовлене стрімкою динамікою споживчого ринку.

Як і раніше лідирує харчова промисловість, яка сьогодні проводить майже п'яту частину від загального випуску промислової продукції. Відділ прогнозування розвитку секторів економіки і міжгалузевого балансу Мінекономіки України повідомляє, що в червні 2007 р. зростання промислового виробництва до червня минулого року склало 10,4%. Приріст за I півріччя 11,8%. При цьому зростання виробництва в металургії, машинобудуванні і харчовій промисловості забезпечило близько 80% приросту промисловості в цілому. Внесок галузей за підсумками півріччя зафіксований (відповідно) на рівні 4,0%, 3,0%, 2,1%.

Логічно, що при таких темпах не відстає і пакувальний бізнес. Зокрема, як і у всьому світі, основну частку тут займає сегмент харчової упаковки приблизно 70%. Даний факт відзначають всі дослідники, і на це неодноразово вказували всі видання, що пишуть на тему упаковки.

Не дивлячись на вже класичну боротьбу на ринковій арені паперово-картонної і полімерної упаковки, картон залишається найбільш поширеним пакувальним матеріалом не тільки в Україні, але і на світовому ринку.

По аналітичних прогнозах, світове споживання картону буде щорічно рости в середньому на 2,8-3% і до 2010 р. повинно скласти 45 млн т. Оскільки український ринок молодий і динамічний, то і темпи приросту в сегменті картонної упаковки набагато вражаючі. За різними даними операторів 10-15% щорічно. Причому, в цьому секторі темпи випереджають зростання пакувальної галузі в цілому.

Цікавий в зв'язку з цим перелік фактів, які лежать в основі попиту на картонну упаковку. З одного боку це національні традиції споживчих переваг, які сильні (знову-таки) тому, що становлення ринку продовжується, і часовий відрив від колишньої соціально-економічної формації невеликої. Для порівняння: якщо європейський ринок в сегменті картонної упаковки сформувався в середині 80-х 20 в., то у нас ще навіть не існує офіційного визнання пакувальної галузі як самостійної статистичної одиниці.

З іншого боку, вектор зовнішньоекономічних інтересів нашої держави наближає Україну до європейської культури споживання. І в зв'язку з цим наголошуються наступні тенденції: зростання використання напівфабрикатів і готових блюд швидкого приготування, збільшення споживання натуральних продуктів з недовгим терміном реалізації і тому подібне

Дані тенденції приводять до зсувів акцентів в списку критеріїв вибору споживача. У свою чергу, це служить зеленим світлом для виходу на ринок нових видів продукції і привнесло рецептурних змін у вже традиційні.

Показово також співвідношення між споживчою і промисловою тарою і упаковкою. До середини 90-х 20 ст. частка споживчої упаковки не перевищувала 10% від загального об'єму ринку. Але, вже починаючи з нового тисячоліття, ця частка була подвоєна і відсоток продовжує нарощуватися. Це свідчить про зсув пріоритетів постачальників різної продукції, які почали приділяти більше уваги товару в індивідуальній упаковці. Причина очевидна конкуренція.

Курс на зростання

Істотний вплив на сегмент картонної упаковки зробило зростання торгових мереж і прихід на український ринок транснаціональних компаній, для яких словосполучення світовий лідер стало чимось на зразок неформального звання. Вони не тільки принесли в галузь європейські стандарти, але і вплинули на зміну структури продажів. Це також ініціювало формування нових пакувальних сегментів.

Як підкреслюють фахівці дослідницької компанії Abercade (Росія, м. Москва), як основні тенденції ринку картонної упаковки для споживчих товарів можна назвати:
• збільшення вимог до якості матеріалів (екологічна безпека і можливість повторної переробки);
• мінімізація розмірів упаковки;
• збільшення открытостиі упаковки для споживача (наявність в картонній упаковці віконця для огляду товару);
• всього більшого значення набуває барвистість упаковки і її обробка.

США і скандінавські країни є на світовому ринку найбільшими експортерами - переважно целюлозних сортів картону. Азія основний імпортер.

Експерти фінського концерну Jaakko Pѓyry Group прогнозують зростання споживання паперу і картону в світі до 2015 р. з 358 до 456 млн т/рік. Середньорічне зростання споживання паперової продукції в світі 2,2%. Найвищі темпи споживання 5% до вказаного року фінські аналітики чекають в країнах Східної Європи. Планується, що вони обженуть по цьому показнику Китай і інші країни Азії. І лідируючі позиції серед пакувальних продуктів залишаться за картонними коробками через дешевизну, екологічність і ряд технічних характеристик. Подивімося.

В Україні ж в 2006 р. об'єм виробництва паперово-картонної продукції склав 781,5 тис. т.

Як приклад динаміки зростання приведемо дані підсумків діяльності ВАТ "Київський КБК". За 2006 р. комбінатом проведено товарній продукції на 689 млн грн, що на 11% вище за рівень 2005 р. Картону випущено 198,7 тис. т, або на 9,3 тис. т більше випуску попереднього року. У т.ч.: крейдованого картону ? 52,3 тис. т, некрейдованого 42,7 тис. т. І вже I квартал поточного року комбінат закінчив з процентним перевищенням результатів в 10,5% в порівнянні з аналогічним періодом року того, що пройшов. vАле, на жаль, в цілому по країні зростання виробництва картону для виготовлення доладних коробок за минулий рік дуже незначне. Адже саме його в першу чергу потребують вітчизняні виробники упаковки. Наприклад, вітчизняний лідер завод картонної упаковки "Бліц-Пак" в рік переробляє 35 тис. т картону. Щорічне зростання складає 15-20%.

Слід зазначити, що ринок споживачів картонної упаковки різноманітний як по видах продукції, що випускається, так і по величині і спроможності підприємств, підкреслює Олександр Четі, заступник директора Поліграфічної компанії "Профі-Прес". Малі підприємства споживають дешевшу упаковку з макулатурного картону в невеликих об'ємах, і таких підприємств багато. Крупні компанії віддають перевагу дорогій упаковці з целюлозного картону і використовують її у великих об'ємах, але вони не численні. Тому популярність макулатурного і целюлозного картону приблизно однакова.

Що ж до популярності видів картону у замовників упаковки, то тут все без змін ? констатує Віктор Сироватка, маркетолог департаменту картонної упаковки ТОВ ТД Лунапак. Спроби запропонувати використовувати, крім традиційних марок, бар'єрний картон особливим успіхом не увінчалися?.

Картонні тонкощі

Для виготовлення найпоширенішої споживчої упаковки коробок, в основному використовується т.з. тонкий картон з щільністю від 141 до 400 г/мкв. База ж кінцевих споживачів картонів досить неоднорідна.

Проте найбільшими сегментами вітчизняного ринку, які споживають даний вид картону для упаковки своєї продукції, на сьогодні є: сигаретний, харчовий, фармацевтичний, порфюмерно-косметический і побутової хімії. Тому можна сказати, що сам ринок картонних доладних коробок у високому ступені фрагментований. А це означає, слідуючи законам розвитку ринку, попереду нього чекає етап консолідації зі всіма плюсами і мінусами для вітчизняної галузі ЦБП в цілому.

Унікальні характеристики пакувального картону як матеріалу, а також можливе різноманіття розмірів, конструкцій і можливість нанесення багатобарвного друку забезпечують стабільну популярність і кінцевим пакувальним виробам. Ті ж коробки цілком задовольняють сучасні маркетингові вимоги замовників. Причому, додаткові деталі і пристосування, що вносяться в конструкції завданнями дизайну, не значно позначаються на собівартості упаковки.

Відповідно до звичних Гостів, картон, який застосовується для виготовлення споживчої тари і упаковки, розділяють на наступні групи:
•хромовий картон: крейдований або некрейдований картон з біленої целюлози;
•картон хром-ерзац: виготовляється з біленої або небіленої целюлози, деревної маси і макулатури, з крейдованим покриттям;
•картон коробочки: з небіленої целюлози, деревної маси і макулатури.

Європейські виробники використовують класифікацію картонів по складу. Нижче приведені характеристики, згруповані фахівцями компанії Abercade:
• SBS - Solid Bleached Board (Sulphate) - цілісний чистоцеллюлозний картон (з біленої сульфатної целюлози). Даний вид картону, як правило, має 2-4 цілісних целюлозних шари, одностороннього крейдування, білизна лицьової поверхні - 90%. Характерна щільність - 185-390 г/м2. Картон з первинних волокон має істотні переваги по жорсткості і гладкості, але головний його недолік висока ціна. Даний вид картону переважає у сфері упаковки харчових продуктів, фармацевтичної і косметико-парфюмерной продукції, а також використовується в інших областях, де першорядну вагу мають висока міцність, привабливість для споживача і можливість обробки на високошвидкісних пакувальних машинах;
• FBB- Folding Boxboard - картон хром-ерзац. Даний вид картону є 3-слойний картон коробочки, як правило, двосторонній. Верхній шар виготовлений з біленої хімічної целюлози (крейдований або без покриття). Середній шар містить деревну масу. Нижній шар або кремового, або білого кольору, як правило, має легке крейдування. Шляхом комбінування властивостей шарів досягається висока жорсткість, що дозволяє використовувати його в тій же сфері, що і чистоцеллюлозний картон. Маса картону - 200-340 г/м2.
• WLC -white Lined Chipboard - макулатурний крейдований картон. При виробництві таких картонів, разом з целюлозою і деревомасою, використовується макулатура. Верхній і нижній шари виготовляють з макулатури вищої якості, тоді як середні з менш якісної макулатури, що приводить до істотного здешевлення вартості картону, але і до зменшення пухкості і жорсткості картону. Маса макулатурного картону 200-600 г/м2. Найбільш популярний картон масою 250-300 г/м2. Макулатурні картони використовуються для масового виробництва упаковки товарів, там, де вимоги до зниження вартості упаковки особливо жорсткі.

Галузеве світовідчуття

З жалем слід визнати, що український ринок картону в сьогоднішньому положенні не може задовольнити ряд вимог пакувальної галузі, що ростуть, в світлі сучасних тенденцій. По-перше, високоякісні крейдовані картони з чистої целюлози в Україні не виготовляються. Його доводиться імпортувати, - констатує Олександр Четі. І тут виникають проблеми, які можуть бути вирішені тільки на державному рівні: ввізні мита і податки, зниження або відміна яких дозволить понизити вартість упаковки і, кінець кінцем, вартість упакованого продукту для кінцевого споживача. Також слід пам'ятати, що існують насущні внутрішні проблеми галузі, зв'язані, наприклад, з придбанням устаткування, матеріалів і тд.

По-друге, об'ємів хром-ерзаца, що виробляється вітчизняними заводами, абсолютно недостатньо для задоволення потреб внутрішнього ринку. Тому в даному секторі пакувальних виробів спостерігається найбільше відставання вітчизняної промисловості від західної. Отже, імпорт споживчих видів картону, як і готової картонної упаковки, - вже традиційна проблема вітчизняної ЦБП.

Найбільш популярні у замовників целюлозні картони виробництва Фінляндії, Польщі і Австрії, а також макулатурні, виробництва Словенії, Болгарії і Туреччини А оскільки багато виробників імпортують пакувальну продукцію і матеріали, дані офіційної статистики достатньо суперечливі, то ємкість ринку в даний час оцінити складно?.

Ось і виходить, що ті виробники, за якими стоять західні компанії, в основному використовують картон, що імпортується, і пакувальну продукцію з нього. Оскільки так вони можуть відповідати очікуваному рівню якості і завжди мати необхідну доступну кількість для задоволення попиту замовників.

Проте перспективність українського ринку в сегменті споживчої картонної упаковки дає підставу операторам і провідним гравцям стверджувати, що вітчизняна пакувальна промисловість здатна задовольнити попит на картонну упаковку, не дивлячись на існуючі проблеми "зовнішнього ринкового оточення", тобто конкуренцію із зарубіжними виробниками упаковки, які можуть запропонувати упаковку високої якості, з використанням дорогих матеріалів і устаткування, новітніх технологій, - вважає Олександр Четі. У цьому є свої плюси, оскільки це стимулює вітчизняного виробника до модернізації технологічного парку і освоєнні новітніх технологій.

Крім того, частка вітчизняних замовників майже регулярно коливається через різні чинники. Наприклад, сезонність, спади виробництва на внутрішньому ринку і так далі

Тому виробникам необхідно підтримувати об'єми випуску пакувальної продукції за рахунок експорту, - пояснює Володимир Швец-шуст. А це у свою чергу стимул для впровадження сертифікованих систем менеджменту якості і міжнародних стандартів. Нам є чому вчитися у західних колег і в плані організації виробництва, і в плані використання досягнень логістики. Адже разом з регулярним підвищенням цін на енергоносії і транспортні послуги, негативно впливають на об'єми випуску недопостачі або зриви термінів постачань матеріалів, тривалість митного оформлення.

Чинники, що обмежують ділову активність підприємств, - що як проводять сорти споживчого картону, так і переробляють його в упаковку - практично одні і ті ж.

Хіба що існують первенства місць по проблематиці і зміщуються акценти залежно від специфіки продукції:
• недолік грошових коштів для довгострокового інвестування у виробництво. Цей чинник може прискорити консолідацію даного сегменту ринку;
• дефіцит сировини;
• висока конкуренція з боку зарубіжних виробників, що посилюється проблемами митної політики держави, що приводить до фінансової тінізації;
• відсутність або зношеність належного устаткування. І тут не тільки питання потужностей. Кінець кінцем, це може породити ряд додаткових проблем, пов'язаних з екологією виробництва;
• невизначеність політичної і економічної обстановки;
• коливання попиту;
• використання в неналежній мірі методів і прийомів організації і управління бізнесом у сфері логістики і маркетингу.

"працюйте для нього, наближайте його"

Так радив будувати свої відносини майбутнім Н.Чернишевський. А щоб реально його наблизити, потрібна єдина стратегічна програма реформування вітчизняної ЦБП і ринку картонно-паперової продукції.

Така програма була представлена в кінці травня поточного року Асоціацією українських підприємств целюлозно-паперової промисловості "Укрпапір". Розробкою програми займався консалтинговий підрозділ фінського концерну Jaakko Pѓyry, який розробляла аналогічні програми для Польщі, Росії, Білорусі, Німеччини і Фінляндії. Стратегія розвитку розрахована до 2020 р. і за задумом повинна забезпечити не тільки прихід на український картонно-паперовий ринок світових інвесторів, але і частково вирішити насущну сировинну проблему. Планується побудувати в Україні целюлозний завод близько $1 млрд.

Враховуючи той факт, що в Україні практично відсутня сировинна база для виробництва картонно-паперової продукції, реалізація програми припускає ряд цілей.

По-перше, необхідний детальний аналіз стану вітчизняного ринку картонно-паперової продукції, технологічних потужностей українських галузевих підприємств, - розповідає Едуард Літвак, виконавчий директор АУП "Укрпапір". Щоб розвивати сировинну базу, ми повинні чітко визначитися з нашими можливостями. Ці можливості ми бачимо в трьох напрямах: організація виробництва целюлози, нарощування об'ємів переробки макулатури, перспектива використання як сировина соломи однорічних рослин?.

Тому, розроблена програма і передбачає перспективу створення сировинної бази для підприємств галузі саме в цих напрямах.

Також проведені дослідження в рамках програми надали аналіз вітчизняного ринку з урахуванням поточного стану і перспектив розвитку ринків сусідніх країн. Більш того, дана програма виконана в стандартах, які зрозумілі іноземним інвесторам. І це дуже важливо: вже сьогодні є ряд пропозицій по участі в її реалізації з боку фінських компаній. На презентацію програми в м. Хельсінкі приїжджали представники компанії Nupen Paper Industry (Японія).

За даними АУП "Укрпапір", підприємства ринку картонно-паперової продукції України сьогодні працюють стабільно. За шість років випуск картону виріс майже удвічі з 300 тис. т в 2000 р. до близько 600 тис. т в 2006 р. Рентабельність підприємств галузі коливається в межах 10-15%. Проте, неминуча конкуренція дозволить вижити тільки тим компаніям, які вже сьогодні будують свій бізнес з урахуванням його подальшого розвитку.

Тому сьогодні достатньо широко здійснюється модернізація технологічних комплексів як у виробників картону для споживчої упаковки, так і у самих пакувальників. Оскільки апетит ринку, що росте, завидний, то в проектах використовується як найсучасніше високотехнологічне устаткування, так і дешевше, а також вживане.

- Багато підприємств не можуть собі дозволити купувати нове сучасне устаткування із-за його високої ціни, коментує Едуард Літвак. Наприклад, папероробна машина сьогодні може коштувати від $25 млн і вище. І це не ще найсучасніша машина. Тому б/у устаткування має попит, адже уживану БДМ можна придбати і за $10 млн. Крім того, ми спостерігаємо збільшення пропозицій по імпортному устаткуванню з Китаю. Устаткування це нове, але за окремими показниками поступається устаткуванню провідних європейських компаній. Проте воно дешевше за європейські аналоги.

В цілому ж модель споживання картонів на вітчизняному пакувальному ринку неоднорідна. Як і раніше домінують дешеві макулатурні сорти. Але зростання виробництва товарів в сегменті преміум, обумовлює затребуваність високоякісних дорогих целюлозних сортів картону. Тому в найближчі декілька років в Україні стануть особливо затребуваними інноваційні технології, як у виробництві сировини, так і в галузі подальшій його переробки в упаковку.

Ми працюємо з такими містами:
Шепетівка Чертків Чоп Чернівці Чернігів Черкаси Хмельницький Херсон Феодосія Умань Тернопіль Трускавець Світловодськ Севастопіль Рівне Ромни Полтава Павлоград Миколаїв Мукачево Мелитопіль Луцьк Луганськ Лубни Лисичанськ Кривий Ріг КРИМ Кременчуг Краматорськ Кіровоград Камянець-Подільский Калуш Івано-Франківськ Житомир Дунаївці Дубно Дніпродзержинськ Горлівка Вінниця Володимир-Волинський Біла Церква Бердичів Олександрія Харьків Одеса Львів Дніпропетровськ Київ Бориспіль Фастов Орджинокідзе Нікополь Лозова Суми Ахтирка Глухів Путивль Лебедин Тростянець Білопілля Кролевіц Конотоп Шостка Запоріжжя Токмак Приморськ Бердянськ Ходорів Броди Борислав Дрогобич Золочів Новояворівськ Моршин Самбір Червоноград Стрий Краковець Рава-Руська Миргород Пирятин Гадяч Решетиловка Нові Санжари Донецьк Нова Каховка Здолбунів Костопіль Сарни Кузнецовськ Острог Кременець Малин Коростишів Коростень Коломия Хмельницький Славута Могильов-Подільський Жмеринка Немирів Сміла Золотоноша Канів Ковель Нововолинськ Ужгород Хуст Мукачево Свалява Берегово Сімферополь Алушта Прилуки

Зробити замовлення Ви зможете за допомогою форми онлайн-замовлення або відправити свою заявку нам на e-mail:: info@art-light.com.ua